一、电动车的爆发式增长趋势
根据国际能源署（IEA）数据，2022年全球电动汽车销量突破1000万辆，同比增长55%，市场渗透率从2020年的4%跃升至14%。中国作为最大市场，2023年新能源汽车渗透率超过35%，预计2030年全球电动汽车保有量将达3.5亿辆。这一变革浪潮正深刻重构汽车产业链，尤其对铸造和增碳剂行业形成结构性冲击。
二、铸造行业：需求重构与技术升级
传统铸造件需求锐减
内燃机汽车平均需要200-300个铸铁部件，包括缸体、曲轴等核心部件。以灰铸铁为例，单车用量约150kg。而电动车动力系统仅需20-30个铸件，且铝合金占比达80%。罗兰贝格预测，到2030年全球汽车铸铁件需求将减少40%，相当于每年减少1800万吨铸铁消耗。
轻量化驱动铝合金铸造爆发
电动车电池包壳体、电机端盖等部件推动铝合金压铸需求。特斯拉一体化压铸技术使Model Y后底板零件从70个减至2个，减重30%。2022年中国汽车铝合金压铸市场规模达680亿元，年增速超20%，其中新能源车贡献60%增量。
行业转型案例
广东鸿图等企业投资超10亿元建设万吨级压铸岛，文灿股份新能源汽车业务占比从2019年18%跃升至2023年65%，印证行业转型轨迹。
三、增碳剂行业：市场萎缩与突围路径
需求端断崖式下滑
增碳剂90%用于铸铁生产，每吨铸铁需添加1.5-3%增碳剂。全球汽车铸铁量下降直接导致需求萎缩。中国增碳剂年产量从2019年320万吨降至2022年260万吨，龙头企业宁夏大地化工产能利用率跌破60%。
价格体系崩塌
高品位增碳剂（固定碳≥95%）价格从2018年6500元/吨跌至2023年4200元/吨，行业利润率压缩至5%以下，30%中小产能被迫退出。
新兴应用场景探索
部分企业转向钢铁冶炼（电弧炉石墨电极涂层）和光伏多晶硅生产（碳基热场材料），金石资源开发的高纯增碳剂已进入半导体硅片制造领域，单价提升至2万元/吨。
四、产业链重塑中的挑战与机遇
铸造行业技术壁垒
大型一体化压铸需要8800吨以上压铸机，设备投资超2亿元，材料研发（免热处理铝合金）、模具精度（±0.1mm）等形成新门槛。
增碳剂行业价值重构
开发99.9%超高纯产品（用于锂电负极材料）、纳米级增碳剂（提升铝合金强度）成为转型方向，技术领先企业毛利率可恢复至25%以上。
区域性分化加剧
东南亚等燃油车延寿市场成为传统铸造件最后阵地，而欧美车企供应链本土化政策催生区域性配套需求，上汽泰国基地年产20万套内燃机部件即为例证。
五、未来展望
到2030年，铸造行业将形成"铝代铁"（新能源车）与"精密铸钢"（重型机械）双轨格局，全球压铸机市场规模有望突破500亿元。增碳剂行业则需完成从大宗商品向特种材料的蜕变，预计高端产品市场份额将从目前15%提升至40%。这场由电动化引发的产业链地震，终将催生出更高效、更绿色的新型产业生态。
（数据来源：IEA、中国铸造协会、SMM、上市公司年报）
